公告日期：2026-04-02

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-010

转债代码：113695 债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，累计已有人民币 327,000.00 元“华辰
转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 13,897 股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0084%。

未转股可转债情况：截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“华辰转债”金额为
人民币 459,673,000.00 元，占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9289%。

本季度转股情况：自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日，共有人民币
252,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 10,716 股。
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，江苏华辰变压器
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发
行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46,000.00 万元，期限 6
年，即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债票面利率为：第一年 0.20%、
第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司发行的 46,000.00
万元可转换公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华
辰转债”，债券代码“113695”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《江苏华辰股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》的约定，公司本次发行的“华辰转债”自 2025 年 12 月 26 日起可转换为本公司
股份，初始转股价格为 23.53 元/股。

因公司实施 2024 年限制性股票激励计划，向激励对象授予预留部分限制性股票，“华辰转债”转股价格调整为 23.48 元/股，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“华辰转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-004）。

二、华辰转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自 2025 年 12 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日，本次可转债转股金额共计 252,000.00
元，因转股形成的股份数量为 10,716 股。

截至 2026 年 3 月 31 日，累计有人民币 327,000.00 元“华辰转债”转换为公司普通
股股票，累计转股股数为13,897股，占“华辰转债”转股前公司已发行股份总额的0.0084%。
（二）未转股可转债情况

截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“华辰转债”金额为人民币 459,673,000.00 元，
占“华辰转债”发行总量的比例为 99.9289%。

三、股本变动情况

单位：股

变动前 本次可转债 变动后

股份类别 （2025 年 12 月 31 日） （2026 年 3 月 31 日）
转股

有限售条件流通股 5,150,000 0 5,150,000

无限售条件流通股 160,003,181 10,716 160,013,897

总……
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