公告日期：2025-10-22

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江春风动力股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
并在主板上市

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江春风动力股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市

发行保荐书

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“发行人”、“春风动力”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”、“保荐机构”)作为其本次发行的保荐人，杨俊浩和汪怡作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人杨俊浩和汪怡承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 4
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、内核情况简述...... 5
第二节 保荐机构承诺......7
第三节 本次证券发行的推荐意见......8

一、推荐结论...... 8

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 8

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 8
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明......11
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 21
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 27

七、发行人主要风险提示...... 28

八、发行人发展前景评价...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为杨俊浩和汪怡。其保荐业务执业情况如下：

杨俊浩先生，华泰联合证券副总监、保荐代表人、经济学硕士。2015 年开始从事投资银行业务，参与了银都股份、维康药业、杭可科技、东通岩土科技股份有限公司、浙江德宝通讯科技股份有限公司、彩蝶实业、同星科技、浙江安特磁材股份有限公司、浙江巨东股份有限公司、杭州朱炳仁铜艺股份有限公司、浙江欣兴工具股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司等多家企业的改制辅导及首发上市工作，另外还参与了恒锋工具重大资产重组项目、国旅联合重大资产重组项目、三星新材 2019 年公开发行可转债项目、大华股份 2023 年非公开发行项目、杭可科技 GDR 项目。

汪怡女士，华泰联合证券董事总经理，保荐代表人，注册会计师（非执业），管理学博士。拥有近 20 年投资银行工作经验。曾先后负责或主持了大华股份、久立特材、尤夫股份、中威电子、思美传媒、杭叉集团、珀莱雅、纽泰格等 A股 IPO 项目；大华股份、天马股份、新澳股份、桐昆股份、物产中大、华策影视、凤凰光学、春风动力、中国海诚等 A 股上市公司再融资项目；思美传媒、凤凰光学等重大资产重组项目，巨星科技 GDR、中控信息 GDR、零跑汽车港股 IPO、九源基因港股 IPO、曹操出行港股 IPO 等跨境项目。

2、项目协办人

本项目的协办人为许匡吉，其保荐业务执业情况如下：

许匡吉女士，华泰联合证券投资银行业务线经理，先后参与了华孚时尚 2021年非公开发行、博众精工 2022 年度定向增发、锴威特 IPO、富瀚微收购眸芯科技少数股权等项目，并参与了多家拟上市企业的尽职调查工作。

3、其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：王廷瑞、陈勤羽。

二、发行人基本情况简介

1、公司名称：浙江春风动力股份有限公司

2、注……
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