公告日期：2025-08-28

北京德恒律师事务所

关于

《科华控股股份有限公司收购报告书》的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目 录

释 义......2
正 文......7
一、收购人的基本情况......7
二、收购目的及决定......9
三、收购方式及相关收购协议......11
四、本次收购免于发出要约的情况......42
五、本次收购的资金来源...... 43
六、后续计划......44
七、本次收购对上市公司的影响分析......46
八、与上市公司之间的重大交易...... 48
九、前六个月买卖上市公司股票的情况...... 49
十、结论意见......49

释 义

下列词语除非另有说明或上下文表明并不适用，在本法律意见中具有如
下定义：
科华控股、上市公司 指 科华控股股份有限公司
、公司、目标公司

收购人 指 卢红萍、涂瀚

转让方 指 陈洪民、陈小科、科华投资、上海晶优

陈洪民 指 科华控股现实际控制人

科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司，系陈洪民100%持股的
公司

陈洪民及其一致行动 指 陈洪民、陈小科、科华投资
人

上海晶优 指 上海晶优新能源有限公司

翊腾电子 指 江苏翊腾电子科技股份有限公司

2025年8月22日，收购人与上海晶优签署的《卢红萍
《股份转让协议一》 指 、涂瀚与上海晶优新能源有限公司关于科华控股股
份有限公司之股份转让协议》

2025年8月22日，涂瀚与陈洪民、陈小科及科华投资
《股份转让协议二》 指 签署的《涂瀚与陈洪民、陈小科及江苏科华投资管
理有限公司关于科华控股股份有限公司之股份转让
协议》

《股份转让协议》 指 《股份转让协议一》《股份转让协议二》合称

《附生效条件的股份 2025年8月22日，收购人与上市公司签署的《科华控
认购协议》 指 股股份有限公司与卢红萍、涂瀚附生效条件的股份
认购协议》

《表决权放弃协议》 指 2025年8月22日，收购人与陈洪民、陈小科及科华投
资签署的《表决权放弃协议》

《关于不谋求上市公 陈洪民、陈小科出具的《关于不谋求上市公司控制
司控制权的承诺函 指 权的承诺函 》
》

收购人与上海晶优签署《股份转让协议一》，约定
收购人合计受让上海晶优持有的上市公司17,846,140
股股份（占本次发行前上市公司股份总数的9.18%）
第一期协议转让 指 ；涂瀚与陈洪民及其一致行动人签署《股份转让协
议二》，约定涂瀚受让陈洪民及其一致行动人持有
的上市公司13,608,539股股份（占本次发行前上市公
司股份总数的7.00%）的行为或事项

第一期标的股份 指 第一期协议转让的股份

涂瀚与陈洪民及其一致行动人签署《股份转让协议
第二期协议转让 指 二》约定卢红萍计划于2026年3月31日前受让完成陈
洪民、陈小科及科华投资持有的上市公司9,766,073股
股份的行为或事项

第二期标的股份 指 第二期协议转让的股份

收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。