公告日期：2026-04-28

东吴证券股份有限公司

关于

圣晖系统集成集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号）

二零二六年四月

声 明

东吴证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、本次发行证券的类型...... 8

四、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、推荐结论...... 13

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 13

三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 13
四、发行人本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发

行条件...... 15

五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 26

六、本次发行符合《可转债公司债券管理办法》的相关规定...... 28
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 29
八、关于保荐人和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见

...... 29

九、发行人存在的主要风险...... 30

十、对发行人发展前景的简要评价...... 37
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 41

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）。

（二）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为毕宇洪和张博雄。其保荐业务执业情况如下：

毕宇洪先生，东吴证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生，10 年投资银行从业经历。曾担任海锅股份（301063）非公开发行项目保荐代表人，组织或参与孚能科技（688567）首次公开发行联席主承销项目、海锅股份（301063）首次公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张博雄先生，东吴证券投资银行业务管理委员会业务总监，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生，11 年投资银行从业经历。曾担任圣晖集成（603163）IPO项目保荐代表人，组织或参与赛英电子（920181）、龙腾光电（688055）、中泰证券（600918）、南京证券（601990）、高科石化（002778）的首次公开发行，迈为股份（300751）的非公开发行，高科石化（002778）重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及项目组其他成员情况

本项目的协办人为徐曦，其保荐业务执业情况如下：

徐曦先生，东吴证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，硕士研究生，19年投资银行从业经历。曾参与赛英电子（92018……
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