公告日期：2026-04-30

证券简称：福达股份 证券代码：603166
桂林福达股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年四月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转债的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转债相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转债相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转
债条件的说明......6
二、本次发行概况......6

（一）发行证券的种类...... 6

（二）发行规模...... 6

（三）票面金额和发行价格...... 6

（四）债券期限...... 6

（五）债券利率...... 6

（六）还本付息的期限和方式...... 7

（七）转股期限...... 8

（八）转股价格的确定及其调整...... 8

（九）转股价格向下修正条款...... 9

（十）转股股数确定方式...... 10

（十一）赎回条款...... 10

（十二）回售条款...... 11

（十三）转股后有关股利的归属...... 12

（十四）发行方式及发行对象...... 12

（十五）向现有股东配售的安排...... 12

（十六）债券持有人会议相关事项...... 13

（十七）本次募集资金用途...... 15

（十八）担保事项...... 15

（十九）募集资金存管...... 15

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限...... 16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......16

（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表...... 16

（二）合并报表范围变化情况...... 22

（三）公司主要财务指标...... 23

（四）公司财务状况分析...... 24

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......28
五、前次募集资金使用情况以及下一步使用计划......28

（一）前次募集资金使用情况...... 28

（二）前次募集资金下一步使用计划...... 28
六、利润分配情况......29

（一）公司现行利润分配政策...... 29

（二）最近三年公司利润分配情况...... 30

（三）公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）...... 31

七、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......31
八、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......32

释 义

除非另有说明，本预案中以下简称具有如下含义：

发行人、公司、本公司、 指 桂林福达股份有限公司

福达股份

福达集团、控股股东 指 福达控股集团有限公司

本次发行、本次可转债 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券

可转债 指 可转换公司债券

预案、本预案 指 桂林福达股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案

桂林齿轮 指 桂林福达齿轮有限公司，福达股份持有其100%的股权

襄阳曲轴 ……
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