公告日期：2025-10-14

超颖电子电路股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“超颖电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 5,250.0000 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1803 号）。

本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）保荐承销。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,250.0000 万股，全部为公开发行新股。本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年10月 15 日（T 日）分别通过上交所互联网交易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国联民生承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划国联超颖电子战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“超颖电子资管计划”），以及与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“黄石国鑫”）、深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“高新投创投”）、天津京东方创新投资有限公司（以下简称“京东方创投”）。

2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于18.40元/股（不含 18.40元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 18.40元/股的配售对象中，申购数量小于 1,500 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格
为 18.40 元/股，拟收购数量为 1,500 万股的，且申购时间均为 2025 年 10 月 10
日 14:09:01:165 的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 42个配售对象。以上共计剔除 104个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 136,090 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量13,472,200万股的 1.0102%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 17.08 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2025 年 10 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2025 年 10 月15日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格为 17.08 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）23.78 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）；

（2）25.20 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。