公告日期：2026-02-26

东方证券股份有限公司

关于上海汇得科技股份有限公司

向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕77 号）同意上海汇得科技股份有限公司（以下简称“汇得科技”“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的注册申请。

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为汇得科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为汇得科技的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及汇得科技有关本次发行的董事会、股东会决议以及已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报送的《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票的类型和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 2 月 5 日。发行价格不低

于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 21.59 元/股（定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为22.65 元/股，发行价格与发行底价的比率为 104.91%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》。

（三）发行数量

根据《发行方案》，本次向特定对象发行股票数量不超过 26,864,289 股（为
本次拟募集资金金额 58,000.00 万元除以发行底价 21.59 元/股，对于不足 1 股的
余股按照向下取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的 30%。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为25,607,064 股，募集资金总额为 579,999,999.60 元，全部采用向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。

（四）发行对象

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为15 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）

1 彤程新材料集团股份有限公司 1,324,503 29,999,992.95 6

2 西安博成基金管理有限公司-博成定增 1,050,772 23,799,985.80 6
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3 诺德基金管理有限公司 5,540,397 125,489,992.05 6

4 西安瑞鹏资产管理有限公司 1,236,203 27,999,997.95 6

5 上海指南行远私募基金管理有限公司- ……
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