公告日期：2026-03-05

股票简称：汇得科技 股票代码：603192
上海汇得科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年三月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：25,607,064 股

2、发行后总股本：167,361,481 股

3、发行价格：22.65 元/股

4、募集资金总额：人民币 579,999,999.60 元

5、募集资金净额：人民币 572,636,420.68 元
二、新增股票上市时间

1、股票上市数量：25,607,064 股

2、股票上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排

本次发行对象共 15 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、公司基本情况...... 5

二、本次发行的基本情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况......25

一、新增股份上市批准情况 ......25

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25

三、新增股份的上市时间......25

四、新增股份的限售安排......25
第三节 股份变动情况及其影响......26

一、本次发行前后前十名股东持股情况 ......26

二、股本结构变动情况 ......27

三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......27

四、财务会计信息及管理层讨论与分析 ......28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ......31

一、保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司......31

二、发行人律师：上海市锦天城律师事务所......31

三、审计机构及验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......31
第五节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......32

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......32
第六节 其他重要事项......33
第七节 备查文件......34

一、备查文件......34

二、查阅地点及时间......34

三、查阅时间......34

四、信息披露网站......34

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

汇得科技/发行人/公司 指 上海汇得科技股份有限公司

保荐人（主承销商）、 指 东方证券股份有限公司
主承销商、东方证券
发行人会计师、验资机 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
构、审计机构

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

本次发行/本次向特定对 指 上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

象发行

股东会 指 上海汇得科技股份有限公司股东会

董事会 指 上海汇得科技股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《发行方案》 指 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》

《认购邀请书》 指 《上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。