公告日期：2025-06-30

华安证券股份有限公司

关于

安徽九华山旅游发展股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

（安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号）

保荐机构（主承销商）

二〇二五年六月

声 明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 5

一、保荐机构名称 ...... 5

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 5

三、保荐机构指定的项目协办人及项目组其他成员...... 5

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况...... 5

（二）项目组其他成员 ...... 6

四、发行人基本情况 ...... 6

（一）发行人概况 ...... 6

（二）最新股本结构 ...... 6

（三）前十名股东情况 ...... 7

（四）股权融资、现金分红及净资产变化情况...... 7

（五）主要财务数据及财务指标...... 8

（六）控股股东及实际控制人情况...... 10

五、保荐机构与发行人无关联关系的声明...... 12

六、本次证券发行方案 ...... 13

（一）发行股票的种类和面值...... 13

（二）发行方式和发行时间...... 13

（三）发行对象及认购方式...... 13

（四）定价基准日、发行价格和定价原则...... 14

（五）发行数量 ...... 14

（六）限售期 ...... 15

（七）募集资金规模及用途...... 15

（八）上市地点 ...... 16

（九）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排...... 16

（十）发行决议有效期 ...... 16

七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 16

（一）内核程序 ...... 16

（二）内核意见 ...... 17

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 19

一、本次证券发行履行的决策程序...... 19

（一）董事会审议过程 ...... 19

（二）主管部门对发行人本次发行的批复...... 19

（三）股东会审议过程 ...... 19

二、本次向特定对象发行股票符合规定...... 19

（一）发行人本次发行符合《公司法》及《证券法》的有关规定...... 19
（二）发行人本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定..... 20

（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定...... 25
（四）本次发行符合《上交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问

的相关要求》 ...... 26
（五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘……
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