公告日期：2025-12-04

江苏锡华新能源科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报告及审计报告 36

3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财 215

务报告及审阅报告

4 内部控制审计报告 263

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 270

6 法律意见书 281

7 律师工作报告 1060

8 公司章程（草案） 1193

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 1228

国泰海通证券股份有限公司
关于江苏锡华新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年十一月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-2-1

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行保荐机构名称...... 3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3

四、本次保荐的发行人情况...... 4

五、本次证券发行类型...... 5

六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 5

七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、本次证券发行履行的决策程序...... 10

二、发行人符合主板定位的说明 ......11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 15

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 17

五、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 21

六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论...... 22

七、发行人存在的主要风险...... 23

八、发行人市场前景分析...... 29

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 31

十、保荐机构关于发行人利润分配政策的核查情况...... 31

十一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 32
3-1-2-2

第一节 本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。