大盘表现

A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.83%，深证成指上涨1.60%，创业板指上涨2.61%，北证50指数上涨3.04%。沪深两市成交额22446.12亿元，较上个交易日缩量345.97亿。全市场4625只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、液冷概念、PCB板块涨幅居前，赛马概念、退税商店、低碳冶金板块跌幅居前。

8月15日板块异动

市场热点

1 液冷概念

液冷概念因算力中心需求激增及技术突破推动市场关注度提升

相关个股：$中富电路(300814)$、$川环科技(300547)$、$欧陆通(300870)$、$强瑞技术(301128)$、$润禾材料(300727)$

2 PEEK轻量化材料

世界人形机器人运动会开幕推动轻量化材料需求，PEEK材料作为核心部件受益

相关个股：$国际复材(301526)$、$会通股份(688219)$、$新瀚新材(301076)$、$金田股份(601609)$(3天3板)、$国恩股份(002768)$

3 PCB

AI服务器需求激增推动高端PCB产品需求快速增长，带动板块业绩改善

相关个股：$中富电路(300814)$、$久日新材(688199)$、$国际复材(301526)$、$铜冠铜箔(301217)$、$同宇新材(301630)$

4 人形机器人

世界人形机器人运动会和智元机器人合作伙伴大会双重事件催化，推动人形机器人概念股活跃

相关个股：$均普智能(688306)$、$强瑞技术(301128)$、$胜蓝股份(300843)$、$金田股份(601609)$(3天3板)、$东阳光(600673)$

5 券商

市场交投活跃，两融余额持续走高，券商板块资金净流入近120亿元，推动板块集体大涨

相关个股：$指南针(300803)$、$同花顺(300033)$、$长城证券(002939)$(3天3板)、$天风证券(601162)$、$东方财富(300059)$

大涨分析

01 涨停热点

02 涨停分析

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个股挖掘

01金通灵：成功研发小型涡轮喷气发动机并试飞高亚音速无人机
驱动：金通灵成功研发了70公斤推力的小型涡轮喷气发动机，并以此为基础研制了高亚音速无人机，已试飞成功，定位于军方训练用靶机，且与航天三院等单位初步达成OEM合作意向。
军工无人机：中国推出首架高速垂直起降喷气式无人机，金通灵的技术突破与军方合作意向使其成为军工无人机领域的潜在受益者。
业务亮点：公司专注于小型涡轮喷气发动机的研发，成功应用于高亚音速无人机，并与航天三院等军工单位达成合作意向，显示出在军工领域的布局潜力。

02卓郎智能：签订史上最大额玻璃纤维捻线机订单
驱动：卓郎智能与中国玻璃纤维供应龙头企业重庆国际复材签订了史上最大额玻璃纤维捻线机订单，凸显需求旺盛促使企业大额采购捻线机以匹配产能规划。
电子布玻纤需求：iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大，卓郎智能的捻线机订单直接受益于电子布玻纤的旺盛需求。
主营业务：公司主营捻线机业务，此次大额订单将显著提升营收与利润，产能规划匹配需求增长，显示出公司在电子布玻纤产业链中的关键地位。

03同兴达：进入CoWoS领域并正在产能爬坡
驱动：同兴达引入日月光合资成立日月同芯公司进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。公司一期产能已达产，专注的GoldBump工艺属于CoWoS等工艺的前道关键制程。
芯片封装技术：A20芯片采用晶圆级多芯片封装术（CoWoS），台积电产能供不应求，同兴达的GoldBump工艺作为前道关键制程，直接受益于CoWoS封装技术的需求增长。
业务布局：公司通过合资进入CoWoS领域，一期产能已达产，二期产能正在扩建，显示出在高端芯片封装领域的快速布局和技术优势。

产业机会

低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。

固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。

市场消息

山东玻纤：公司立足玻纤及复合材料领域的产业优势，聚力建设新材料产业集群；现有7条池窑线在产，年产能64万吨，其中格赛博1线8万吨（热塑纱）产能于25年3月中旬点火，此外公司沂水8线另有15万吨产能今年或仍存点火预期，有望进一步为公司带来量增空间。

宏和科技：国内少数具备极薄布生产能力的厂商，子公司黄石宏和具备了生产4微米超细电子级玻璃纤维纱线的能力；自主研发并投产的高端原材料电子纱线产品，实现电子纱、电子布一体化的生产规模，有效增强行业产业链供应链的自主可控能力。

衢州发展：拟购买先导电子科技股份有限公司95.46%股份，先导电子系国内高端溅射靶材及蒸镀材料的领先企业。

上海港湾：一站式岩土工程综合服务商；在商业航天业务上也已取得显著进展，成功搭建起全要素生产流程，并建立起完备的航天品质供应链体系，能源系统产品已助力15颗卫星成功发射，40余套卫星电源系统及太阳帆板与结构机构在轨稳定运行。

安乃达：专注于电驱动系统全产业链研发制造，并配套自主研发的智能控制器、高精度传感器及人机交互仪表；构建了从核心部件研发到系统集成制造的垂直能力，成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。

卧龙电驱：深耕电机行业多年，针对人形机器人行业需要，已经布局高爆发关节模组、伺服驱动器、无框力矩电机、灵巧手等人形机器人关键部件；与智元机器人实现双向持股。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。

潜伏机会

【液冷技术】英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片驱动液冷市场快速增长，2027年市场规模有望突破千亿。

【虚拟货币】比特币突破12.4万美元续刷历史新高，带动虚拟货币相关概念股。

【脑机接口】工信部等七部门推动脑机接口产业发展，2027年前实现关键技术突破并在多领域落地。

【数据要素】国家数据局将推出数据产权等10多项制度，加快构建全国一体化数据市场。

【商业航天】民商火箭独角兽中科宇航将于8月执行“一箭7星”发射任务，商业航天发射加速。

【上合峰会】上合组织天津峰会将于8月31日至9月1日举行，聚焦安全与经贸合作。

【俄美会晤】俄美总统将于8月16日凌晨会晤，结果或影响俄乌冲突走向及战后重建。

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