公告日期：2026-05-16

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本公告仅供参考，并非收购、购买或认购证券的邀请或要约，亦非邀请订立协议进行收购、购买或认购，且不可视为邀请提出收购、购买或认购证券的建议。
本公告并非供於美国（包括其领地及属土，美国任何一个州及哥伦比亚特区）直接或间接分发。本公告及其所载资料并不构成或组成在美国购买 、认购或出售证券的建议或要约。本 公告所述的证券并无亦不会根据1933年《美国证券法》（经修订）（「证券法」）或美国任何州或其他司法权区的证券法登记。本公告所述证券会基於证券法S规例在美国境外发售及出售，而未根据证券法办理登记或获得豁免登记的情况下不可在美国境内发售或出售。在受到限制或禁止的情况下，本公告所述证券并非亦不会在美国或任何其他司法权区公开发售。本公告或其所载资料并非索取金钱、证券或其他代价，而倘回应本公告或其所载资料而发出金钱、证券或其他代价亦不会获接纳。

WUXI APPTEC CO., LTD.*

无锡药明康德新药开发股份有限公司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2359）

建议发行人民币6,780百万元於2027年到期

之美元结算零息可转换债券

联席全球协调人及联席账簿管理人

本公司根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部及上市规则第13.09 条作出本公告。
2026年5月14日（交易时间後），本公司及经办人签署认购协议，根据该协议 并在达成所载若干条件的前提下，本公司已同意发行，而经办人同意个别而 非共同地认购和支付（或促使认购人认购和支付）本金为人民币6,780百万元的 债券。

债券可於条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股153.00 港元（可调整）转换为H股。
初步转换价为每股H股 153.00港元，较(i)於2026 年5月14 日（ 即签署认购协议之交易日）在香港联交所所报最後收市价每股H股 130.10港元溢价约17.60%；及(ii)截至签署认购协议日期前连续五个交易日在香港联交所所报平均收市价137.78港元溢价约11.05%。
假设按初步转换价每股H股153.00港元悉数转换，则 债券将转换为约51,146,959股H股，相当於本公告日期於本公司已发行总H股股本约10.02%及本公司已发行总股本约1.71%，以及悉数转换後本公司经扩大已发行总H股股本约9.11%及本公司经扩大已发行总股本约 1.69%。转换股份将悉数缴足，并於各方面与相关登记日期当时已发行的H股享有同等权益。
根据认购估计所得款项净额约1,023百万美元，及债券全数转换产生的51,146,959股转换股份计算，每股转换股份的净发行价估计约为156.68港元。
待债券发行完成後，认购债券所得款项总额将约为1,034百万美元，而认购债券所得款项净额（扣除经办人佣金以及与本发行相关的其他估计应付开支）将约为1,023百万美元。本公司拟按「所得款项用途」一段所详述之方式使用认购所得款项。
本公司将根据股东於本公司在 2026年4月28 日举行的股东周年大会授予董事会的一般授权配发及发行转换股份。本公司认购债券及发行转换股份毋须股东进一步批准。
已就债券发行取得国家发改委证明。
本公司将向维也纳证券交易所正式申请批准债券在维也纳证券交易所上市。本公司亦将向香港联交所申请批准因行使债券附带的转换权而将予发行之H股在香港联交所上市及买卖。
认购协议须待达成及╱或豁免协议所载先决条件後，方可完成。此外，认购协议可於若干情况下终止。
由於认购协议拟进行的交易未必会完成、债券未必会发行或上市及╱或转换股份未必会发行或上市，故股东及投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事。

本公司根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部及上市规则第13.09条作出本公告。
2026 年5月 14日（交易时间後），本公司及经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，本公司已同意发行，而经办人个别而非共同地同意认购和支付（或促使认购人认购和支 付 ）本金为人民币6,780百万元的债券。认购协议
日期
2026年5月14日
各方
1. 本公司作为发行人；及
2. 经办人。
认购
经办人同意个别而非共……
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