浦银国际证券给予药明康德买入评级:业绩显著超预期,上调全年指引
来源:每日经济新闻
浦银国际证券7月30日发布研报称,给予药明康德(603259.SH,最新价:98.85元)买入评级。评级理由主要包括:1)2Q2025持续经营收入+25%YoY,经调整Non-IFRS归母净利润+47.9%YoY,显著超市场预期;2)小分子D&M收入、TIDES业务继续强劲驱动2Q2025收入增长及拉升毛利率;3)在手订单数额再创新高至566.9亿元(+37.2%YoY),上调2025年持续经营收入指引至13%-17%YoY(包括全年TIDES收入预计将实现+80%YoY),2H2025有望实现双位数持续经营收入同比环比增速;4)早期业务明显反弹预计仍需要时间。风险提示:地缘政治风险;融资环境恢复差于预期;竞争格局激烈。
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