公告日期：2025-07-11

技源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

技源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕799 号文同意注册。

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,001.00 万股，发行股份占发行后总股本的 12.50%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 7 月14 日（T 日）分别通过上交所交易系统和互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下二类：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：宁波通商惠工产业投资基金合伙企业（有限合伙）、美年大健康产业控股股份有限公司、杭州民生健康药业股份有限公司。

（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划。

2、发行人和保荐人（主承销商）将通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，将拟申购价格高于
11.26 元/股（不含 11.26 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 11.26 元/
股的配售对象中，申购数量低于 1,400 万股（不含 1,400 万股）的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除 90 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 117,140 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 11,613,180 万股的 1.0087%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.88 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2025 年 7 月 14 日（T 日）进行网上和网下申购，申
购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为09:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格 10.88 元/股对应的市盈率为：

（1）21.83 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；

（2）22.32 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）24.95 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）25.51 倍（每股收益按照 2024 年度经会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。