公告日期：2025-07-18

技源集团股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

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技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕799 号同意注册。《技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 , 网 址
www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

本次公开发行股票数量为 5,001.00 万股，占公司发行后总股本的
发行股数 比例为 12.50%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转
让

发行人高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划“东证期
发行人高级管理人 货技源集团战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，实际获
员、核心员工参与战 配数量为 4,595,588 股，获配股数对应金额为 49,999,997.44 元。
略配售情况 专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起 12 个月

是否有其他战略配售 是
安排

发行前每股收益 0.49元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 0.43元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率 25.51 倍（发行价格/每股收益，每股收益为 2024 年扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/发行后总股本计算）

发行市净率 3.07倍（发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 2.68元（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所
有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 3.54元（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所
有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式 件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海
发行对象 证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合
法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规及上海
证券交易所业务规则等禁止参与者除外）

承销方式 余额包销

募集资金总额（万 54,410.88
元）

本次发行费用总额为 6,429.06 万元，包括：

1、保……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。