近日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”）披露了《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》，松发股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目已成功完成，近40亿元配套融资圆满落地。
据悉，此次项目推进中，发行人面临投资机构受限、流通盘小致投资者减持难、股价高位定价难等困境。西南证券发行团队迎难而上，深入挖掘公司亮点，结合发行人特点开拓资产管理公司、产业投资者等全新投资者渠道，开展有效市场推介，历经两个多月获投资者充分认可。推介后期股价大幅上涨，团队快速反应，在投资者决策期启动发行流程，抓住发行窗口，最终足额完成发行。
此次发行吸引包括中国信达资产管理有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、中国银河资产管理有限责任公司等在内22家优质投资者报价，报价区间36.44元/股至41.90元/股，申购总规模43.95亿元，最终发行价36.67元/股，圆满实现40亿元融资需求。
松发股份本次置入恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）船舶及高端装备制造业务，可实现船用发动机自主可控生产，减少对国外核心部件依赖，增强关键装备供应链韧性。恒力重工2024年新接订单全球第五、中国第四，作为全球领先的民营船舶制造企业，公司将通过本次重组募集配套资金近40亿元，投向“绿色高端装备制造项目”和“国际化船舶研发设计中心项目”。募投项目建成后，公司部分车间将实现自动化、无人化生产，其陆续建造的超大型油轮、超大型集装箱船等高技术船舶将显著增强我国能源运输和海洋资源开发的保障能力。
松发股份本次跨行业的重大资产重组及配套募集资金的顺利落地，是资本市场服务实体经济，民营企业响应国家战略、实现东北振兴的生动实践。未来，随着恒力重工持续的技术迭代升级与创新发展，中国船舶行业有望在全球竞争中占据更主动地位，为海洋强国建设与东北全面振兴注入强劲动力。
