公告日期：2026-06-22

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-065

山东金帝精密机械科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1161号文同意注册。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“金帝转债”，债券代码为“113706”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 693,681 0

网上社会公众投资者 272,379 3,940

网下机构投资者 0 0

主承销商包销数量（放弃 3,940
认购总数量）

发行数量合计 970,000

本次发行的可转债规模为 97,000 万元，向发行人在股权登记日（2026 年 6 月
12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 97,000 万元的部分由主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 6 月 15 日（T 日）结束，配
售结果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 693,681 693,681,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 6 月 17 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数 缴款认购金 放弃认购数 放弃认购金
量（手） 额（元） 量（手） 额（元）

网上社会公众投资者 272,379 272,379,000 3,940 3,940,000

三、 保荐机构（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 3,940 手，包销金额为 3,940,000 元，包销比例为 0.41%。

2026 年 6 月 22 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人

名称： 山东金帝精密机械科技股份有限公司

联系人： 薛泰尧

联系地址： 聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号

联系电话： 0635-5057000

（二）保荐人（主承销商）

名称： 国信证券股份有限公司

联系人： 资本市场部

联系地址： 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

发行咨询电话： 0755-22940052
特此公告。

发行人：山东金帝精密机械科技股份有限公司
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