公告日期：2025-10-30

证券简称：金帝股份 证券代码：603270
山东金帝精密机械科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二五年十月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东会审议通过、取得上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

目 录

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......6
二、本次发行概况......6

（一）本次发行证券的种类及上市地点......6

（二）发行规模......6

（三）票面金额和发行价格......6

（四）可转债存续期限......6

（五）票面利率......6

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限......8

（八）转股价格的确定及调整...... 8

（九）转股价格向下修正条款...... 9

（十）转股股数确定方式......10

（十一）赎回条款......10

（十二）回售条款......11

（十三）转股年度有关股利的归属......12

（十四）发行方式及发行对象......12

（十五）向原股东配售的安排......12

（十六）债券持有人及债券持有人会议......13

（十七）本次募集资金用途...... 15

（十八）担保事项......16

（十九）评级事项......16

（二十）募集资金管理及存放账户......16

（二十一）本次发行方案的有效期......16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......16

（一）最近三年及一期的合并财务报表......17

（二）合并报表范围及变化情况......21

（三）主要财务指标...... 23

（四）公司财务状况简要分析......25
四、本次募集资金用途......31
五、公司利润分配情况......32

（一）公司利润分配政策......32

（二）最近三年公司利润分配情况......35

（三）公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）......37
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......37
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......37

释义

在本预案中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司
金帝股份
本次发行、本次可转债、 指 山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可
本次可转换公司债券 转换公司债券

可转换公司债券、可转债 指 依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公
司股票的公司债券

预案、本预案 指 《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案》

博源节能 指 聊城市博源节能科技有限公司

金之桥 指 聊城市金之桥进出口有限公司

金海慧 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。