公告日期：2026-04-20

目 录

一、审阅报告...... 第 1 页
二、备考合并财务报表......第 2—3 页
（一）备考合并资产负债表...... 第 2 页
（二）备考合并利润表...... 第 3 页
三、备考合并财务报表附注......第 4—66 页
四、附件......第 67—70 页

审 阅 报 告

天健审〔2026〕5450 号

永杰新材料股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2025 年 12月 31 日的备考合并资产负债表，2025 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是永杰新材管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问永杰新材有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信永杰新材备考合并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。

我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审阅意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月十七日

永杰新材料股份有限公司

备考合并财务报表附注

2025 年度

金额单位：人民币元
一、公司基本情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江东南铝业有限公司（后
更名为东南铝业（中国）有限公司，以下均简称东南铝业公司），于 2003 年 8 月 29 日在
杭州市工商行政管理局萧山分局登记注册，取得现持有注册号为企合浙杭总字第 005304 号
的《企业法人营业执照》，注册资本 980 万美元。东南铝业公司以 2011 年 7 月 31 日为基
准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 9 月 21 日在杭州市工商行政管理局登记注册，
总部位于浙江省杭州市，现持有统一社会信用代码为 91330100751732691F 的营业执照。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司注册资本 19,672.00 万元，股份总数 19,672 万股（每股面值
1 元），其中有限售条件的流通股份 157,360,000 股，无限售条件的流通股份 39,360,000
股。公司股票已于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属铝压延加工行业。主要经营活动为铝板带、箔的研发、生产和销售。

二、重大资产重组方案及交易标的相关情况

(一) 重大资产重组方案

根据公司 2026 年 1 月 23 日第五届董事会第十六次会议决议，公司拟以支付现金的方
式购买奥科宁克（中国）投资有限公司持有的奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称奥科宁克秦皇岛）100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称奥科宁克昆山）95%股权（以下称“本次交易”，奥科宁克秦皇岛与奥科宁克昆山合并称为“标的公司”）。
本公司聘请具有证券期货业务资格的坤元资产评估有限公司作为独立评估机构对标的公司股东全部权益价值进行评估并出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2026〕220 号、221 号）。在评估结果的基础上，公司综合考虑了标的公司的盈利情况、资产权属、行业地位、技术储备、客户资源、未来可能发生的支出等因素，与交易对方经过市场化、竞争
性协商谈判确定最终交易价格。具体交易价格如下：奥科宁克秦皇岛 100%股权的交易对价为等值于 8,600 万美元的人民币金额（按协议约定的交割日适用汇率折算），以评估基准日汇率测算约为人民币 60,105.40 万元……
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