公告日期：2026-04-20

东兴证券股份有限公司

关于永杰新材料股份有限公司

本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过支付现金方式购买奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克秦皇岛”或“标的公司”）100%股权和奥科宁克（昆山）铝业有限公司（以下简称“奥科宁克昆山”或“标的公司”）95%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：

除另有说明外，本核查意见中的简称或名词的释义与《永杰新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中的含义相同。

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第1 号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等适用快速审核通道的行业或企业

标的公司的主营业务为铝板带的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。

经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定的适用快速审核通道的行业或企业。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市

（一）本次交易是否属于同行业或上下游并购

上市公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售。公司在铝压延领域长
期深耕，主要业务涵盖新能源、电子电器、轻量化及新型建材等领域。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》分类，上市公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。本次交易标的公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。因此，本次交易属于同行业并购。

（二）本次交易是否构成重组上市

本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，浙江永杰控股有限公司仍为公司控股股东，沈建国、王旭曙夫妇仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

三、本次交易是否涉及发行股份

本次交易为现金收购，不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

根据上市公司出具的声明承诺、上市公司相关公告及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

五、中国证监会或上交所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

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