公告日期：2025-10-16

财通证券股份有限公司

关于泰瑞机器股份有限公司

不提前赎回“泰瑞转债”的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“财通证券”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“公司”）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对泰瑞机器本次不提前赎回“泰瑞转债”事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器于
2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，募集资金总
额为人民币 33,780.00 万元，扣除发行费后，实际募集资金净额人民币 33,552.93万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2024]272 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]97 号文同意，公司本次发行的可转
换公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰瑞
转债”，债券代码“113686”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定及《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“泰瑞转债”自 2025
年 1 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.29 元/股。

日起调整为 8.30 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于限制性股票回购注销实施完成调整“泰瑞转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-002）。

因公司实施 2024 年度权益分派，“泰瑞转债”转股价格自 2025 年 6 月 5
日起调整为 8.15 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于因权益分派调整“泰瑞转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

综上，“泰瑞转债”最新转股价格为 8.15 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》，“泰瑞转债”的赎回条款如下：

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 10 月 15 日，公司股票已有十五个交易日收盘
价格不低于“泰瑞转债”当期转股价的 130%（即 10.595 元/股），触发“泰瑞转债”的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“泰瑞转债”的决定

公司于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“泰瑞转债”的议案》，基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“泰瑞转债”，且
在未来 3 个月（即 2025 年 10 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日）内，如公司触发“泰
瑞转债”的赎回条款均不行使“泰瑞转债”的提前赎回权利。以 2026 年……
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