公告日期：2025-07-10

中信建投证券股份有限公司

关于宁波旭升集团股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债券
募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“公司”、“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对旭升集团使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资金 280,000.00 万元，扣除发行费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。

上述募集资金已于 2024 年 6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 新能源汽车动力总成项目 136,601.36 126,000.00

2 轻量化汽车关键零部件项目 69,653.01 64,000.00

3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 34,706.26 34,000.00

4 补充流动资金 56,000.00 56,000.00

总计 296,960.63 280,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 169,489.97 万元，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、现金管理概述

（一）投资目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）资金来源

公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

（三）现金管理的实施主体

宁波旭升集团股份有限公司、旭升汽车精密技术（湖州）有限公司。

（四）现金管理的额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的暂时闲置可转换
公司债券募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

（五）产品种类

公司及子公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等规定，对投资产品进行严格评估，闲置募集资……
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