公告日期：2025-09-17

中信建投证券股份有限公司

关于宁波旭升集团股份有限公司

增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对旭升集团增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 280,000.00 万元，实际募集资金 280,000.00 万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币833.93 万元后，实际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。上述募集资金已于
2024 年 6 月 20 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并
出具了中汇会验[2024]8953 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。上述向不特定对象发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

二、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情

单位：万元

项目 金额

实际募集资金净额 279,166.07

减：置换预先投入募集资金投资项目 45,907.14

使用金额 直接投入募集资金投资项目 74,022.43

暂时闲置募集资金进行现金管理 100,000.00

加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,581.67

募集资金专项账户余额 60,818.17

注：以上截至 2025 年 6 月末募集资金投入数据未经审计。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 60,818.17 万元，尚

未使用募集资金余额为 160,818.17 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等

的净额 1,581.67 万元）。

（二）募集资金投资项目的进度情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

的进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 募集资金累 尚未使用募 募集资金
资金金额 计使用金额 集资金金额 投入比例

1 新能源汽车动力总成项目 126,000.00 44,761.02 81,238.98 35.52%

2 轻量化汽车关键零部件项目 64,000.00 17,577.09 46,422.91 27.46%

3 汽车轻量化结构件绿色制造项目 33,166.07 1,583.31 31,582.76 ……
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