公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于宁波旭升集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责期限至 2025 年12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 杨逸墨、俞康泽

项目联系人 杨逸墨

联系电话 021-68801584

是否更换保荐人或其他情况 否

三、上市公司的基本情况

发行人名称 宁波旭升集团股份有限公司

证券代码 603305.SH

注册资本 115,570.86 万元

注册地址 宁波市北仑区沿山河南路 68 号

主要办公地址 宁波市北仑区沿山河南路 68 号

法定代表人 徐旭东

1、截至 2025 年 12 月 31 日，旭升集团实际控制人为徐旭
东。

实际控制人 2、2026 年 4 月 1 日，徐旭东及其一致行动人向广州工控
集团及其一致行动人股权转让交割过户，旭升集团的实际
控制人由徐旭东变更为广州市人民政府。

联系人 罗亚华

联系电话 0574-55223689

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2024 年 6 月 14 日

本次证券上市时间 2024 年 7 月 10 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

年报披露时间 2024年年报于2024年4月25日披露；2025年年报于2025
年 4 月 23 日披露

其他 无

四、保荐工作概述

保荐人根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐旭升集团向不特定对象发行可转换公司债券发行上市，并持续督导旭升集团履行相关义务。保荐人履行尽职推荐和持续督导职责。保荐人及保荐代表人的主要工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对旭升集团进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会、上海证券交易所的审核，组织旭升集团及其他中介机构对中国证监会、上海证券交易所的反馈、问询意见进行答复，按照中国证监会、上海证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会、上海证券交易所进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向其提交推荐可转换公司债券发行上市所要求的相关文件。

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