本报讯 （记者李婷）9月29日晚，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”）发布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（以下简称“报告书”），在已通过全资子公司华懋东阳持有深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）42.16%股权的前提下，公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84%的股权。交易完成后，富创优越将成为华懋科技的全资子公司。本次交易构成重大资产重组。

　　报告书显示，此次收购富创优越57.84%股权的交易价格合计为15.04亿元。其中10.22亿元（占交易总对价的68.00%）由公司向13名特定对象发行公司股份方式支付，发行价格29.80元/股，股份锁定期12个月起；另外4.81亿元（占交易总对价的32.00%）以现金方式支付。

　　同时，华懋科技拟向控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“东阳华盛”）发行股份，募集资金总额不超过9.51亿元，主要用于支付现金对价、富创优越马来西亚新生产基地建设项目、深圳工厂扩产项目、研发中心建设项目。

　　报告书显示，富创优越为全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等高可靠性复杂产品核心组件的智能制造。已与2024年全球前十大光模块厂商中的三家、多家国内外高速铜缆连接器企业等下游行业重要企业建立了稳定合作关系。

　　此外，财务数据也展现了富创优越强劲的增长势头。报告书显示，2025年1-4月，富创优越实现营业收入6.43亿元，净利润0.75亿元，截至4月末的资产总额达17.82亿元，相比2024年末增长43.50%。

　　为保障上市公司和投资者利益，交易对方承诺富创优越2025年度、2026年度及2027年度净利润分别不低于2亿元、2.5亿元及3.3亿元，累计承诺净利润不低于7.8亿元。

　　随着全球AI算力需求持续爆发，华懋科技通过此次收购成功切入高速增长的光通信赛道。募集资金对马来西亚新生产基地、深圳工厂的支持，将使得富创优越产能上限打开以满足不断增长的市场需求。

　　业内人士认为，华懋科技入主后，通过多维度的管理赋能与资源联动及有效整合资源，有望进一步增强华懋科技及富创优越的核心竞争力。