公告日期：2025-11-20

国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海雅仕投资发展股份有限公司

增加募投项目实施主体并使用部分募集资金

向新增实施主体提供借款以实施募投项目的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“上海雅仕”或“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上海雅仕增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查。核查的情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金总额为 299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人民币 2,775,158.61 元，募集资金净额为人民币 297,224,839.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15083 号）。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本次募集资金扣除发行费用后，将全部用
于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。

二、本次增加募投项目实施主体并使用募集资金向新增实施主体提供借款的具体情况

（一）增加募投项目实施主体的基本情况及原因

结合公司自身业务和战略发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，公司拟增加全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称“湖北雅仕”）为本次募投项目的实施主体，调整后的具体情况如下：

实施主体

项目名称

新增前 新增后

补充流动资金或偿还银行 上海雅仕 上海雅仕、湖北雅仕

贷款

（二）本次新增实施主体的情况

公司名称：湖北雅仕实业控股有限公司

统一社会信用代码：91420107MADLGF622T

公司类型：有限责任公司

法定代表人：魏雪媛

住所：湖北省武汉市青山区冶金街道鄂州街路 17 号附 1-68

成立日期：2024 年 5 月 27 日

注册资本：人民币 7,000 万元

经营范围：一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；木材销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金银制品销售；五金产品批发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；日用化学产品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；工程塑料及合成树脂销售；
塑料制品销售；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；稀土功能材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石墨及碳素制品销售；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内货物运输代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系：公司全资子公司

（三）使用募集资金向实施主体提供借款的具体情况

公司拟使用募集资金向湖北雅仕提供借款用于实施“补充流动资金或偿还银……
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