公告日期：2026-06-13

中信证券股份有限公司

关于天洋新材（上海）科技股份有限公司

部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“天洋新材”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号），公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86元，募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用127,358.49 元，募集资金净额为 373,853,548.23 元，上述资金已全部到位。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3
月 1 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10184 号）进行了审验。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、负责实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集资金实行专户存储。

截至 2026 年 5 月 31 日，本次募集资金资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金承 截至 2026 年 5 月 截至 2026 年 5 月 31

号 项目名称 诺投入金额 31 日累计投入募 日项目募集资金余 备注

集资金金额 额（含利息）

高档新型环保墙 2025 年
1 布及产业用功能 18,200.00 18,050.09 498.52 5月已结
性面料生产项目 项

2 热熔粘接材料项 8,000.00 4,355.48 3,717.80

目

3 补充流动资金 11,185.35 11,250.73 -

合计 37,385.35 33,656.30 4,216.32

注 1：累计投入募集资金金额未经审计
注 2：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中，因此，累计投入募集资金金额与项目余额之和超过募集资金承诺投资金额

（二）部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目概况

原募投项目以传统产品产能扩张为主，已无法匹配公司技术升级的核心需求。公司本次拟将“热熔粘接材料项目”剩余募集资金进行变更，原项目将按照已建成的年产能 40,000 吨热熔胶的规模继续正常运营。并将原项目的剩余募集资金
3,717.80 万元（截至 2026 年 5 月 31 日，实际剩余募集资金金额以转出日银行结
息余额为准）用于投入新项目“天洋创新研究院建设项目”。

（三）董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 12 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“热熔粘接材料项目”进行变更，原项目变更后剩余的募集资金用于实施“天洋创新研究院建设项目”。董事会授权公司管理层办理与本次变更相关的事项，包括但不限于确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存储账户并签署存储监管协议……
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