一、大盘表现
A股三大指数中创业板指领跌，截至收盘，上证指数下跌0.09%，深证成指下跌0.61%，创业板指下跌1.13%，北证50指数下跌1.23%。沪深两市成交额13769.81亿元，较上个交易日缩量890.55亿。两市1885只个股上涨。板块题材上，水产养殖、低碳冶金、可燃冰板块涨幅居前，高带宽内存、EDR概念、噪声防治板块跌幅居前。
二、市场热点
1 深海科技
中央财经委会议定调推动海洋经济高质量发展，叠加地方政策持续加码，形成政策共振效应。
相关个股：克莱特、深水海纳、坤博精工、中科海讯、大连重工
2 光伏设备
光伏玻璃行业集体减产30%推动供需改善，叠加海外光伏项目落地和政策规范市场秩序，三重利好刺激板块大涨。
相关个股：大全能源、艾能聚、东方日升、艾罗能源、双良节能
3 钢铁供改
钢铁板块午后集体拉升，多只个股涨停或大涨，市场对钢铁行业预期改善
相关个股：盛德鑫泰、重庆钢铁、柳钢股份(2天2板)、首钢股份、三钢闽光
4 有机硅
中央财经委发声治理低价无序竞争叠加有机硅大厂提价，推动行业价格反弹
相关个股：东岳硅材、博菲电气、硅宝科技、合盛硅业、润禾材料
5 固态电池
多家企业加速布局固态电池技术研发与产业化，推动行业商业化进程提速
相关个股：赛伍技术(4天2板)、硅宝科技、德福科技、华盛锂电、翔丰华
三、大涨分析
四、个股挖掘
01中国海防：水下无人潜航器标的，受益于深海科技政策推进
驱动：7月1日会议首次将深海科技纳入政府工作报告，提出培育海洋科技领军企业。中国海防作为水下无人潜航器核心标的，直接受益于水下作战装备展示及深海资源开发需求。
军工+深海装备：公司主营水声探测装备和无人潜航器，产品已应用于南海观测网建设。2024年军方采购预算中水下装备占比提升至15%，公司作为中船重工旗下唯一水声业务平台，订单可见度达3年。
业务亮点：公司自主研发的"海翼"系列水下滑翔机最大下潜深度达7000米，技术指标国际领先，近期中标自然资源部1.2亿元海洋观测设备采购项目。
02微光股份：深海机器人+特种充电站双布局
驱动：公司互动平台确认水下机器人产品已进入硅光领域，与华为海思合作开发深海充电站。7月1日深海科技被列为新兴产业重点方向，公司技术获工信部专项支持。
水下机器人产业化：公司突破水下无线充电技术，充电效率达92%，解决深海装备能源瓶颈。产品已应用于南海油气平台巡检，单台售价超300万元，毛利率达65%。
主营业务：微型电机业务贡献80%营收，水下机器人二期产能将于Q3投产，预计年增利润1.2亿元。
03亚星锚链：全球最大海洋泊链制造商
驱动：7月1日会议强调发展海上风电等海洋经济，公司深海锚链产品独家供应中海油"深海一号"能源站，近期中标广东海风项目2.8亿元订单。
深海基建：R6级系泊链打破国外垄断，单价较常规产品高3倍。公司在建10万吨高端产能，可满足3000米深海作业需求，2024年深海业务占比将提升至35%。
业务亮点：自主研发的弹性接头技术解决动态电缆磨损难题，获DNV-GL认证，已配套全球80%浮式风电项目。
04晨光生物：合成色素替代核心受益标的
驱动：7月1日好时宣布2027年前淘汰合成色素，公司辣椒红色素全球市占率60%，叶黄素市占率30%，Q1净利润同比+184%。
天然色素替代：辣椒红产品通过FDA认证，每吨价格较合成色素低15%。新建新疆基地投产后产能翻倍，锁定联合利华等国际客户5年长单。
主营业务：植物提取业务占比85%，棉籽蛋白业务扭亏为盈，印度子公司投产带动出口增长200%。
05星源材质：马来西亚隔膜产能落地
驱动：7月1日公司公告马来西亚工厂投产，年产能20亿平方米，获LGES、SK On等订单。海外产品溢价30%，预计2026年海外利润占比达50%。
海外产能突破：采用湿法+涂覆一体化技术，产品通过特斯拉4680电池认证。槟城工厂辐射东南亚市场，单平毛利较国内高1.2元。
业务布局：全球市占率18%排名第三，与恩捷股份共建研发中心，钠电池隔膜已送样宁德时代。
五、产业机会
海洋经济：中央财经委员会强调推动海洋经济高质量发展
事件驱动：2024年4月1日，中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经济高质量发展，提出加强顶层设计、政策支持和社会资本参与，重点发展海上风电、海洋生物医药等产业。
核聚变能源：2025中国国际核聚变与核能源产业大会即将召开
事件驱动：2025中国国际核聚变与核能源产业大会即将召开，政策和技术突破推动核聚变商业化进程加速，国内招投标落地带动产业链投资机会。
AI智能眼镜：苹果计划2027年推出智能眼镜产品
事件驱动：苹果计划2027年推出智能眼镜产品，叠加AI技术驱动智能穿戴设备升级，全球AI智能眼镜销量预计2025年同比增长135%。
六、市场消息
凌玮科技： 国内消光用二氧化硅领域龙头企业，深耕纳米二氧化硅中高端市场。文章提到公司在纳米二氧化硅领域的技术优势和市场地位。
旋极信息： 参股公司浙江曲速对赌约定完成，成功推出“TGU01芯片”及搭载该芯片的Bumblebee服务器，并已上市销售。Bumblebee服务器为4U8卡算力服务器，内存总容量为2048GB，类型为DDR5，实际写入带宽接近2800Gbps，读取带宽接近3100Gbps，支持Qwen3-235B-A22B的大模型。文章详细描述了服务器性能和芯片技术。
长海股份： 国内为数不多的拥有从玻纤生产、玻纤制品深加工到玻纤复合材料制造的完整产业链的玻纤企业，也是国内少数能制造高端玻纤毡制品的企业。文章提到公司在玻纤产业链的完整布局。
朗迪集团： 拟购聚嘉科技不超20.1667%股权。聚嘉科技核心布局LCP纤维、薄膜及树脂三大系列产品，是目前行业内唯一具备从高性能LCP纤维级基体树脂、改性树脂到高性能LCP纤维全产业链规模化生产及研发能力的高科技企业。文章提到收购计划和聚嘉科技的技术优势。
再升科技： 国内生产高效空气滤材的龙头企业；在核电站用无硅无铝水过滤材料、核级高效空气滤纸、耐高温液压油过滤纸等领域实现了国产突破。文章提到公司在高效空气滤材领域的国产化突破。
中孚实业： 铝及铝精深加工；今年2月完成对中孚铝业的收购，持股比例提升至100%，权益电解铝产能达到75万吨/年。文章提到公司的产能扩张和收购进展。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
① 【GPU国产化】6月30日晚间，摩尔线程、沐曦集成电路科创板IPO申请获上交所受理。
② 【脑机接口】马斯克公布脑机接口进展，计划2026年让盲人重获光明。
③ 【军工装备】2025年9月3日将举行抗战胜利80周年阅兵，军工需求恢复性增长。
④ 【高温电力】7月1日至6日多地持续高温超35℃，局地达40℃以上。
⑤ 【半导体材料】全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月。
⑥ 【海洋经济】7月1日中央提出推动海洋经济高质量发展，加大政策支持力度。
⑦ 【微晶纤维素】6月30日印度Sigachi工厂爆炸，全球MCC供应或受影响。
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