公告日期：2025-12-16

证券代码：603339 证券简称：四方科技
四方科技集团股份有限公司

SQUARE TECHNOLOGY GROUPCO.,LTD
（江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道 1180 号）
向不特定对象发行可转换公司债券

方案论证分析报告（修订稿）

二〇二五年十二月

目 录

释 义 ...... 1
一、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 2

（一）本次发行证券的品种...... 2

（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 2
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 2
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 3

（一）本次发行定价的原则和依据...... 3

（二）本次发行定价的方法和程序...... 5
四、本次发行方式的可行性 ...... 5

（一）本次发行符合《证券法》关于公开发行公司债券的规定...... 5

（二）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定...... 6

（三）本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定......11
（四）公司本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十
条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适

用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 12
（五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 13
五、本次发行方案的公平性、合理性...... 14六、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..... 14
七、结论 ...... 15

释 义

本分析报告中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：

四方科技/发行人/本公司/公司 指 四方科技集团股份有限公司

本次发行/本次向不特定对象发
行/本次向不特定对象发行可转 指 四方科技集团股份有限公司本次向不特定对象发
债/本次向不特定对象发行可转 行可转换公司债券

换公司债券/本次可转债

本分析报告 指 四方科技集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）

本公司章程/公司章程/《公司章 指 《四方科技集团股份有限公司章程》
程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿
元

如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四方科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

方案论证分析报告（修订稿）

四方科技集团股份有限公司结合自身情况，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金。
一、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）本次发行证券的品种

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

（二）本次发行证券品种选择的必要性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募……
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