公告日期：2023-07-13

浙江国祥股份有限公司

Zhejiang King Co., Ltd.

（浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道 23号）

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书（注册稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

重要声明

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

本次发行股票不超过 3,502.34 万股，发行完成后公开发行股数占
发行股数 发行后总股数的比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行的
新股，公司原有股东不公开发售股份。

每股面值 人民币 1.00 元

每股发行价格 人民币【】元/股

预计发行日期 【】年【】月【】日

拟上市的证券交易所 上海证券交易所主板
和板块

发行后总股本 不超过 14,009.34万股

保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司

招股说明书签署日期 2023 年 6 月 28 日

目录

重要声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本术语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人符合主板定位要求...... 20
六、主要财务数据和财务指标...... 22
七、财务报告审计截止日后经营情况...... 22
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、基本情况...... 33
二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况...... 33
三、发行人设立以来的重要事件...... 36
四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况...... 47
五、发行人的股本结构...... 48

六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的情况...... 49 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况54
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...... 56
九、发行人协议控制架构的情况...... 56
十、控股股东、实际控制人重大违法行为的情况...... 57
十一、发行人股本情况...... 57
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况...... 65 十三、董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员与公司签订的协议及履
行情况...... 71 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股
份情况...... 71 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年的变动情况...... 73 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况...... 73
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。