公告日期：2025-08-15

江阴华新精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报告及审计报告 41

3 发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务 196
报表及审阅报告

4 内部控制审计报告 296

5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 309

6 法律意见书 320

7 律师工作报告 733

8 发行人公司章程（草案） 884

9 中国证监会同意本次发行注册的文件 942

华泰联合证券有限责任公司
关于江阴华新精密科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

目 录...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构工作人员简介...... 3

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、内核情况简述...... 5
第二节 保荐机构及相关人员承诺 ...... 8
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、推荐结论...... 9

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......11
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 12
五、本次证券发行符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的

说明...... 18
六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查工作

的通知》所列事项核查情况的专项说明...... 20

七、关于本次发行公司股东公开发售股份的核查意见...... 25
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 25
九、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 25

十、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 28

十一、关于发行人利润分配政策的核查意见...... 28

十二、发行人主要风险提示...... 29

十三、发行人发展前景评价...... 31
3-1-2-1

华泰联合证券有限责任公司

关于江阴华新精密科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书

江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华新精科”）申请在境内首次公开发行股票并在主板上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次申请首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，蓝博靖和张帅作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、……
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