公告日期：2025-07-18

国泰海通证券股份有限公司

关于

大明电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年七月

国泰海通证券股份有限公司

关于大明电子股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书
上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“国泰海通”）接受大明电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“大明电子”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，并委派吴博和王佳颖作为具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本项目发行保荐书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，国泰海通和本次证券发行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况......3

（一）保荐机构指定保荐代表人基本情况 ......3

（二）保荐机构指定本次发行项目协办人和项目组其他成员基本情况 ......3

二、本次保荐的发行人证券发行类型 ......3

三、发行人基本情况 ......4

四、保荐机构和发行人关联关系的核查......4

五、内部审核程序和内核意见......5

六、关于投资银行类业务中聘请第三方行为的说明及核查意见......6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 ......8

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 ......8

三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 ......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......10

二、本次发行履行的决策程序具备合规性 ......10

三、发行人符合《公司法》规定的发行条件 ......13

四、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......13

五、发行人符合《首发注册管理办法》规定的发行条件......14

六、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查结论......18

七、关于发行人财务报告审计截止日后经营状况的核查结论 ......19

八、发行人存在的主要风险 ......19

九、对发行人发展前景的评价......24

第一节 本次证券发行基本情况

一、本保荐机构负责本次发行的项目组成员情况

（一）保荐机构指定保荐代表人基本情况

本保荐机构指定吴博、王佳颖作为大明电子首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。

吴博先生：国泰海通证券股份有限公司投资银行部业务董事、保荐代表人，硕士研究生。自从事投资银行业务以来，主办或参与完成了均瑶健康 IPO、合兴股份 IPO、网宿科技非公开、龙生股份非公开、鹏欣资源重大资产重组、双林生物重大资产重组、西部黄金重大资产重组项目等。吴博先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

王佳颖女士：国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级执行董事、保荐代表人，硕士研究生。自从事投资银行业务以来，主办或参与完成了均瑶健康 IPO、
吉祥航空 IPO、正泰电器 IPO、西部黄金 IPO、合兴股份 IPO、唯赛勃 IP……
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