公告日期：2025-06-11

上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，海阳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）
发行的人民币普通股股票将于 2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所主板上市，上
市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（证券时报网，网
址 www.stcn.com ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：海阳科技

（二）扩位简称：海阳科技

（三）股票代码：603382

（四）首次公开发行后总股本：18,125.1368 万股

（五）首次公开发行股份数量：4,531.2900 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕32 号），主板企业上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期存在股价波动幅度较大的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，战略配售投资者
本次获配股票的限售期为 18 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次
发行后总股本为 18,125.1368 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 3,552.0860 万股，占本次发行后总股本的比例为 19.60%。公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为 11.50 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）9.43倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）9.52倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）12.57倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）12.69倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

根据中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》（2023 年），
公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”，截至 2025 年 5 月 28 日
（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 23.65倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

T-3 日股 2024 年扣 2024 年扣 2024 年静态 2024 年静态
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 市盈率（扣 市盈率（扣
（元/股） （元/股） （元/股） 非前）（倍） 非后）（倍）

605166.SH 聚合顺 11.81 0.9542 0.9250 12.38 12.77
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。