公告日期：2025-06-09

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕607号）。发行人的股票简称为“海阳科技”，扩位简称为“海阳科技”，股票代码为“603382”。

东兴证券股份有限公司（以下简称 “保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.50元/股，发行数量为4,531.29万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为906.2580万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，不进行回拨。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2,175.0320万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上发行数量为1,450.00万股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共3,625.0320万股。

根据《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为6,633.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1,450.05万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为724.9820万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为652.0360万股，网下有锁定期部分最终发行数量为72.9460万股；网上最终发行数量为2,900.05万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03014953%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年6月5日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
2、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

3、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金

或其下属企业。

截至2025年5月28日（T-3日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时

缴纳战略配售认购资金。保荐人（主承销商）已在2025年6月9日（T+4日）之

前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序 获配股数 获配股数占 获配金额 限售期
号 投资者名称 投资者类型 （股） 本次发行数 （元） （月）
……
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