公告日期：2025-06-16

苏州华之杰电讯股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“华之杰”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕761 号文同意注册。《苏州华之杰电讯股份有限公司首
次 公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上市招股 说明 书》在上海证券交易所网 站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 2,500.00 万股，占本次发行后股本总数的 25%

本次发行价格（元/股） 人民币 19.88 元/股

发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投股管家华之杰1号战
略配售集合资产管理计划（以下简称“华之杰 1 号资管计划”）参
发行人高级管理人员、员 与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量为 2,500,000 股，
工参与战略配售情况 占本次发行数量比例为 10%，参与认购金额为 4,970.00 万元。上述
资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开
发行并上市之日起 12 个月。

保荐人相关子公司参与 不适用
战略配售情况

是否有其他战略配售安 是
排

发行前每股收益 2.03 元/股（按公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益 1.52 元/股（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

13.05 倍（按发行价格除以每股收益计算，每股收益按照 2024 年度
发行市盈率 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利
润除以本次发行后的总股本计算）

发行市净率 1.69 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 9.80 元/股（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
所有者权益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 11.79 元/股（按公司截至 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于母公
司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
发行对象 交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件
等禁止参与者除外）

承销方式 主承销商余额包销

募集资金总额（万元） 49,700.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。