公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于

扬州天富龙集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩勇、朱明强已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 7

（一）发行人概况...... 7

（二）发行人主营业务...... 7

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 9

（四）发行人存在的主要风险......11
二、发行人本次发行情况 ...... 18三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人
员姓名、保荐业务执业情况等内容。 ...... 19

（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 19

（二）本次证券发行上市项目协办人...... 20

（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 21

（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 22
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 22六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 23

（一）董事会审议过程...... 23

（二）股东大会审议过程...... 24

（三）核查结论...... 24七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程。...... 25

（一）发行人符合主板定位的理由及依据...... 25

（二）发行人符合国家产业政策的理由及依据...... 46

（三）保荐人核查内容和过程...... 47八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市

条件的说明 ...... 47

（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件...... 47

（二）发行后的股本总额不低于 5,000 万元 ...... 51
（三）公司股本总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上..... 52

（四）财务指标符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的标准...... 52

（五）上海证券交易所规定的其他上市条件...... 52
九、持续督导期间的工作安排 ...... 52

（一）持续督导期限...... 52

（二）持续督导事项和持续督导计划...... 53
十、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 54
十一、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 54

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般用语
发行人、公司、天富龙集 指 扬州天富龙集团股份有限公司
团、股份公司

扬州天富龙集团股份有限公司股东大会，根据 2024 年 7 月
股东大会、股东会 指 1 日开始实施的《中华人民共和国公司法》，统一名称为股
东会

天富龙内饰 指 发行人前身扬州天富龙汽车内饰纤维有限公司

天富龙科技 指 扬州天富龙科技纤维有限公司

威英化纤 指 仪征威英化纤有限公司

富威尔 指 扬州富威尔复合材料有限公司

富威尔（珠海） 指 富威尔（珠海）复合材料有限公司

富威尔供热 指……
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