公告日期：2026-04-18

证券代码：603409 证券简称：汇通控股
合肥汇通控股股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年四月

公司声明

一、公司及全体董事会成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所上市审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定。

目录

公司声明......1
目录......2
释义......4一、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说
明...... 5
二、本次发行概况......6

（一）本次发行证券的种类及上市地点...... 6

（二）发行规模...... 6

（三）票面金额及发行价格...... 6

（四）可转债存续期限...... 6

（五）票面利率...... 6

（六）还本付息的期限和方式...... 6

（七）转股期限...... 8

（八）转股价格的确定及调整...... 8

（九）转股价格向下修正条款...... 9

（十）转股股数确定方式...... 10

（十一）赎回条款...... 10

（十二）回售条款......11

（十三）转股年度有关股利的归属...... 12

（十四）发行方式及发行对象...... 12

（十五）向原股东配售的安排...... 12

（十六）债券持有人及债券持有人会议...... 13

（十七）本次募集资金用途...... 15

（十八）担保事项...... 15

（十九）评级事项...... 15

（二十）募集资金管理及存放账户...... 15

（二十一）本次发行方案的有效期...... 16
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......17

（一）最近三年合并财务报表...... 17

（二）合并报表范围及变化情况...... 20

（三）公司主要财务指标...... 21

（四）公司财务状况简要分析...... 23
四、本次募集资金用途......28
五、公司利润分配情况......29

（一）公司利润分配政策...... 29

（二）最近三年利润分配及利润分配政策执行情况...... 31

（三）公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划...... 32
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 33
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 34

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、股份公 指 合肥汇通控股股份有限公司
司、汇通控股

预案、本预案 指 合肥汇通控股股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案

本次发行、本次向不特定对象发 指 合肥汇通控股股份有限公司向不特定对象发行可转
行可转换公司债券 换公司债券的行为

《公司章程》 指 《合肥汇通控股股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。