公告日期：2025-06-27

股票简称：巨星农牧 股票代码：603477
转债简称：巨星转债 转债代码：113648
乐山巨星农牧股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《乐山巨星农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等规定和约定，以及乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”“公司”或“发行人”）提供的资料或说明、《乐山巨星农牧股份有限公司 2024 年年度报告》等公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次向不特定对象发行可转换公司债券受托管理人华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华西证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华西证券不承担任何责任。

目 录

重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节本次债券概况...... 3
第二节受托管理人履行职责情况...... 13
第三节发行人年度经营与财务状况...... 14
第四节发行人募集资金使用情况...... 17
第五节本次债券担保人情况...... 20
第六节债券持有人会议召开情况...... 21
第七节本次债券付息情况...... 22
第八节本次债券跟踪评级情况...... 23
第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 24

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

巨星农牧本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）
相关事项已经公司于 2021 年 9 月 10 日召开的第三届董事会第二十一次会议审
议通过，并经公司于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕663
号）核准，巨星农牧于 2022 年 4 月向不特定对象发行 1,000.00 万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 10.00 亿元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于乐山巨星农牧股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（自律监管决定书〔2022〕128 号）同意，
本次发行的可转债于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市。

二、本次债券主要条款

（一）发行主体、债券简称及债券代码

本次发行的主体为乐山巨星农牧股份有限公司，债券简称为“巨星转债”，债券代码为“113648”。

（二）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含），发行数量 100
万手（1,000 万张）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 4 月 25 日（T
日）至 2028 年 4 月 24 日。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一……
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