公告日期：2026-04-24

世纪证券有限责任公司

关于乐山巨星农牧股份有限公司

向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕652 号）批复，同意乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”、“发行人”或“公司”）拟向特定对象发行股票的注册申请。

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”、“保荐人（主承销商）”、主承销商）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为巨星农牧的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及巨星农牧有关本次发行的董事会、股东会决议，符合巨星农牧及其全体股东的利益。

世纪证券对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将本次发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类和面值

发行股票的种类为境内上市的人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元。（二）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 4 月 13 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交

易日股票交易总量），即不低于 13.97 元/股。

北京国枫律师事务所对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资
者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获
配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 17.59 元/股，发行价格与发行底
价的比率为 125.91%。

（三）发行数量

本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 12,908,811 股，全部采取向特定
对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会
同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，即 153,021,123 股；
未超过本次发行与承销方案中规定的拟发行股票数量上限 16,253,829 股，且发行
股数超过本次拟发行股票数量的 70%。

（四）募集资金及发行费用

本次发行的募集资金总额为 227,065,985.49 元，扣除各项不含税发行费用人
民币 8,201,479.86 元后，募集资金净额为人民币 218,864,505.63 元。

（五）发行对象

本次发行对象最终确定为 6 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关
法律法规规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股票，并与发行
人签订了《股份认购协议》。本次发行最终配售情况如下：

序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元） 限售期
（月）

1 四川巨星企业集团有限公司 682,205 11,999,985.95 18

2 财通基金管理有限公司 5,969,300 104,999,987.00 6

3 中信证券资产管理有限公司 3,411,028 59,999,982.52 6

4 张家港金创优选股权投资合伙企业 1,705,514 29,999,991.26 6

（有限合伙）

5 诺德基金管理有限公司 572,260 10,066,053.40 6

6 廖学刚 568,504 9,999,985.36 6

合计 12,908,811 227,065,985.49 ……
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