公告日期：2026-04-24

股票代码：603477 股票简称：巨星农牧 股票上市地：上海证券交易所
乐山巨星农牧股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

分销商

二〇二六年四月

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

岳良泉 苏 宁 唐光平

唐春祥 张 耕 任建明

周 玮 周 磊 李光金

全体审计委员会成员：

周 玮 李光金 岳良泉

全体非董事高级管理人员：

徐成聪 陈丽青 唐 旋

乐山巨星农牧股份有限公司
2026 年 月 日

目 录

目 录......1
释义......2
第一节 本次发行的基本情况...... 3

一、本次发行履行的相关程序......3

二、本次发行的基本情况......5

三、发行对象情况介绍......10

四、本次发行的相关机构情况......15
第二节 本次发行前后公司基本情况......17

一、本次发行前后公司前十名股东情况......17

二、本次发行对公司的影响......18第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......20

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......20

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......20
第五节 相关中介机构声明...... 22
第六节 备查文件...... 27

一、备查文件......27

二、查询地点......27

三、查询时间......27

释义

本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 乐山巨星农牧股份有限公司
上市公司、巨星农牧

本次发行 指 乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票

《公司章程》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司章程》

定价基准日 指 为本次发行的发行期首日，即 2026 年 4 月 13 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

董事会 指 乐山巨星农牧股份有限公司董事会

股东会 指 乐山巨星农牧股份有限公司股东会

《认购邀请书》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》

《发行与承销方案》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

世纪证券、保荐人（主承 指 世纪证券有限责任公司
销商）、主承销商

发行人律师 ……
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