公告日期：2026-05-01

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-050

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行股票数量及价格

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：12,908,811 股

3、发行价格：17.59 元/股

4、募集资金总额：人民币 227,065,985.49 元

5、募集资金净额：人民币 218,864,505.63 元

发行股票预计上市时间

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）已于 2026 年4 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的关于本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的 12,908,811 股新增股份登记、托管及限售手续的办理完毕证明。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

新增股票限售期安排

本次发行完成后，巨星集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，除巨星集团外，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 12,908,811 股限售流通股，占本次发行完成后公司总股本 522,979,222 股的 2.47%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上交所主板股票上市规则的要求。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、董事会审议通过

（1）2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案。

（2）2024 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案，调整募集资金总额为不超过 120,000.00 万元。

（3）2024 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案，调整募集资金总额为不超过 80,000.00 万元。

（4）2025 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》，即
有效期至 2026 年 8 月 22 日。

（5）2026 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调
整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关议案，调整募集资金总额为不超过 22,706.60 万元。

2、股东会审议通过

（1）2024 年 4 月 19 日，公司 2024 年度第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

（2）2024 年 8 月 23 日，公司 2024 年度第三次临时股东大会审议通过了
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。

（3）2025 年 8 月 14 日，公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》。

3、本次发行的监管部门审核注册过程

（1）2026 年 2 月 4 日，发行人收到上交所出具的《关于乐山巨星农牧股份
有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，上交所发行上市审……
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