公告日期：2026-05-01

世纪证券有限责任公司

关于乐山巨星农牧股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大
厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

二〇二六年四月

保荐机构及保荐代表人声明

世纪证券有限责任公司及本项目保荐代表人张汉璞、马涛已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

目 录 ......2
释 义 ......4
一、发行人基本情况......5

（一）发行人概况...... 5

（二）发行人主营业务...... 5

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、发行人本次发行情况 ......12

（一）本次发行股票的种类和面值...... 12

（二）发行方式...... 12

（三）发行对象及认购方式...... 12

（四）发行价格和定价原则...... 13

（五）发行数量...... 14

（六）募集资金用途...... 14

（七）限售期...... 15

（八）上市地点...... 15

（九）本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排...... 15

（十）本次向特定对象发行股票决议有效期...... 15三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓
名、保荐业务执业情况等内容...... 16

（一）本次证券发行的保荐代表人...... 16

（二）本次证券发行项目协办人...... 16

（三）本次证券发行项目组其他成员...... 16
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、重要关联方股份情况...... 16
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际

控制人、重要关联方股份情况...... 17

（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发

行人权益、在发行人任职等情况...... 17
（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 17

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 17
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ...... 17六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ......18七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......20

（一）发行人所处行业符合国家产业政策...... 20

（二）保荐人核查情况...... 21
八、持续督导期间的工作安排...... 21
九、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
十、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构/世纪证券 指 世纪证券有限责任公司
公司、巨星农牧、发 指 乐山巨星农牧股份有限公司
行人
本次向特定对象发 指 乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之行
行/本次发行 为

本上市保荐书 指 世纪证券有限责任公司关于乐山巨星农牧股份有限公司2023年
度向特定对象发行股票之上市保荐书

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。