公告日期：2026-05-01

股票代码：603477 股票简称：巨星农牧 股票上市地：上海证券交易所
乐山巨星农牧股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

分销商

二〇二六年四月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：12,908,811 股

2、发行价格：17.59 元/股

3、募集资金总额：人民币 227,065,985.49 元

4、募集资金净额：人民币 218,864,505.63 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 6 名，均以人民币现金方式参与认购，本次发行完成后，巨星集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，除巨星集团外，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

目 录

特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票预计上市时间......1
三、新增股份的限售安排......1
目 录......2
释 义......4
第一章 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况......5

（一）发行人概述......5

（二）发行人主营业务......6
二、本次新增股份发行情况...... 6

（一）发行股票类型及面值......6

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......6

（三）发行方式......11

（四）发行数量......11

（六）募集资金和发行费用......11

（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验资情况......11

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12

（九）新增股份登记托管情况......12

（十）发行对象情况......12

（十一）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17

（十二）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
第二章 本次新增股份上市情况......19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第三章 股份变动情况及其影响......20
一、本次发行前后股东情况......20

（一）本次发行前后股本结构变动情况......20

（二）本次发行前公司前十名股东情况......20

（三）本次发行后公司前十名股东情况......20

二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响......21
四、财务会计信息讨论和分析......21

（一）合并资产负债表主要数据......21

（二）合并利润表主要数据......22

（三）合并现金流量表主要数据......22

（四）主要财务指标......22

（五）管理层讨论与分析......23
第四章 本次新增股份发行上市相关机构......24
一、保荐人（主承销商）......24
二、发行人律师事务所......24
三、审计机构......24
四、验资机构......24
第五章 保荐机构的上市推荐意见......26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......26
第六章 其他重要事项......27
第七章 备查文件......28
一、备查文件目录......28
二、查阅地点、时间......28

（一）发行人：乐山巨星农牧股份有限公司......28

（二）保荐机构（主承销商）：世纪证券有限责任公司......28

在本上市公告中，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。