公告日期：2026-05-01

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-051

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于因向特定对象发行股票调整“巨星转债”

转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

调整前转股价格：25.04 元/股

调整后转股价格：24.86 元/股

巨星转债本次转股价格调整实施日期：2026 年 5 月 7 日

证券停复牌情况：适用

因公司向特定对象发行股票导致“巨星转债”转股价格调整,本公司的相关证券停
复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
期间

113648 巨星转债 可转债转股停 2026/5/6 全天 2026/5/6 2026/5/7
牌

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]663
号核准，公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的
可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格
为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，并于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“巨星转债”，债券代码“113648”。

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山巨星农牧股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕652 号），乐山巨星农牧股份
有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“巨星农牧”）向特定对象发行人民币
普通股（A 股）12,908,811 股，发行价格为 17.59 元/股，募集资金总额人民币
227,065,985.49 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 218,864,505.63

元。本次募集资金已于 2026 年 4 月 21 日全部到位，四川华信（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《乐山巨星农牧股份有限公司验资报告》（川华信验 2026 第 0009000 号）。

根据《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与结果

根据《募集说明书》相关条款约定，本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本： ；

增发新股或配股： ；

上述两项同时进行： ；

派送现金股利： ；

上述三项同时进行： ；

其中： 为调整前转股价， 为派送股票股利或转增股本率， 为增发新股
或配股率， 为增发新股价或配股价， 为每股派送现金股利， 为调整后转股
价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时……
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