公告日期：2026-05-30

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

Shanghai Sunglow Packaging Technology Co., Ltd

（上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年五月

发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定。

特别提示

本部分所述词语与简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次发行证券方式为：向不特定对象发行可转换公司债券。

2、本次发行的相关事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

3、本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 47,800.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟投入募集资金金额

1 翔港科技彩盒包装扩产项目 32,692.23 32,692.23

2 翔港科技研发中心升级项目 6,489.34 6,489.34

3 补充流动资金 8,618.43 8,618.43

合计 47,800.00 47,800.00

4、公司前次募集资金使用情况以及下一步使用计划如下：公司于 2020 年 2 月公开
发行可转换公司债券并在上交所主板上市，募集资金总额为 20,000.00 万元，扣除发行费
用后的实际募集资金净额为 19,113.77 万元，上述资金已于 2020 年 3 月 5 日到位。2023
年 5 月，经公司 2022 年年度股东大会、“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会议审议
通过，公司将终止项目实施尚余的 6,184.21 万元全部用于永久性补充流动资金并注销募集资金专户。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券、重大资产重组等方式募集资金的情况。

目录

目录...... 3

释义...... 4

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 5

二、本次发行概况...... 5

三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 15

四、本次发行的募集资金用途...... 25

五、公司利润分配情况...... 26

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 30

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 31

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。