公告日期：2026-05-30

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-022
上海翔港包装科技股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事项业经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议及第四届董事会第十次会议审议通过。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，结合实际情况制定了填补被摊薄即期回报的具体措施；同时，相关主体根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算的主要假设条件

以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度经营情况的判断，不构成任何盈利预测和承诺事项。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请投资者特别关注。

1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等

2、假设本次发行于 2026 年 12 月末实施完毕，且分别假设所有可转债持有
人于 2027 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）或于 2027 年 6 月 30 日全
部完成转股（即转股率为 100%且转股时一次性全部转股）。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准；

3、假设本次发行募集资金总额为 47,800.00 万元，不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次发行的转股价格为公司第四届董事会第十次会议召开日（即
2026 年 5 月 28 日）的前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公
司 A 股股票交易均价之中的较高者，即 21.68 元/股。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

6、假设在预测公司总股本时，以预案公告日公司总股本 302,594,390 股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；

7、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

8、2025 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润分别为 11,626.99 万元和 11,250.17 万元。假设公司 2026 年度
归属于母公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行
测算：

（1）与上一年度持平；

（2）较上一年度增长 10%；

（3）较上一年度增长 20%。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，在不同业绩增幅的假设条件下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

2025 年度 2026 年度 2027 年度/2027 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 12 月 /2026 年 12 月 截至 2027 年 截至 2027 年
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