公告日期：2026-06-17

股票代码：603500 股票简称：祥和实业
债券代码：113701 债券简称：祥和转债
浙江天台祥和实业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第二次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

债券受托管理人

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

中金公司作为浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：祥和转债，债券代码：113701，以下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定以及发行人于2026年6月13日披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司关于实施2025年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，现就本期债券重大事项报告如下：

一、本期债券核准概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕27号）同意注册，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”、“公司”或“发行人”）于2026年3月3日向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币400,000,000.00元。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2026〕50号）同意，公司本次发行的可转换公司债券于2026年3月26日起在上海证券交易所上市交易，转债简称“祥和转债”，转债代码“113701”。

二、“祥和转债”基本情况

（一）债券名称：浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（二）债券简称：祥和转债

（三）债券代码：113701

（四）债券类型：可转换公司债券

（五）发行规模：人民币40,000.00万元

（六）发行数量：400.00万张

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

（八）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2026年3月3日至2032年3月2日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（九）票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

（十）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

①年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

② 付息方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付……
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