公告日期：2025-10-18

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-052
浙江天台祥和实业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析，现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司拟采取的填补措施及相关主体对公司填补措施能够得到切实履行作出的承诺等事项说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设及前提

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如下：

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经

2、假设公司于 2026 年 6 月底完成本次发行，分别假设所有可转债持有人于
2026 年 12 月 31 日全部完成转股（即转股率 100%且转股时一次性全部转股）和
所有可转债持有人于 2026 年 12 月 31 日全部未转股（即转股率为 0%）两种情形
（该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。实际完成时间以经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；

3、公司 2024 年度扣除非经常性损益前、后归属于上市公司股东的净利润分
别为 7,539.08 万元和 7,552.05 万元。假设公司 2025、2026 年度扣除非经常性损
益前、后归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与
2024 年度持平；（2）在 2024 年度的基础上增长 10%；（3）在 2024 年度的基
础上增长 20%（上述假设不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

4、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额为40,000.00万元（本测算不考虑相关发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；

5、假设本次可转换公司债券的转股价格为11.50元/股（该价格为2025年10月15日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

6、在预测公司总股本时，以截至2025年7月3日的总股本33,280.00万股为基础，除本次发行的可转换公司债券转换为普通股外，假设不存在任何其他因素引起公司普通股股本变动；

7、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响， 不考虑公司未来年度利润分配因素的影响；

8、假设不考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响；

9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债券 利息费用的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司就本次向不特定对象发行可转债对2026年主要财务 指标的影响进行了测算，具体情……
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