公告日期：2026-04-03

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2026-017
债券代码：113701 债券简称：祥和转债

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于调整可转换公司债券募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥和实业”）于
2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际情况，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2026〕27号)同意注册，并经上海证券交易所同意，浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费用5,000,000.00元（含税）后实际收到的募集资金为395,000,000.00元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于2026年3月9日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年3月9日出具了《验证报告》（天健验〔2026〕73号）。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
400,000,000.00元，扣除不含税发行费用合计人民币7,811,730.99元，实际募集资金净额为人民币392,188,269.01元。

公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况
公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
392,188,269.01 元，低于《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，系受扣除不含税发行费用的影响。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：

币种：人民币 单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金 拟投入募集资金
金额（调整前） 金额（调整后）

智能装备 祥和实业、浙江天

1 生产基地 台祥和智能装备 38,333.81 28,000.00 28,000.00
项目 有限公司

年 产 1.8

万吨塑料 浙江祥丰新材料

2 改性新材 科技有限公司 9,303.90 5,000.00 5,000.00
料生产线

建设项目

3 补充流动 祥和实业 7,000.00 7,000.00 6,218.83
资金

合计 / 54,637.71 40,000.00 39,218.83

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

三、本次调整事项对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净额，结合公司当前的实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则和公……
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