公告日期：2026-04-01

证券代码：603507 证券简称：振江股份
江苏振江新能源装备股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告

二〇二六年四月

一、本次募集资金投资计划概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额

大兆瓦级海上风力发电机核心部件产

1 业化项目 160,000.00 50,000.00

2 年产 20 万吨风电核心零部件绿色智能 100,000.00 27,700.00
铸造项目（一期）

3 补充流动资金 22,300.00 22,300.00

合计 282,300.00 100,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东会授权，公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排；募集资金不足部分由上市公司自筹解决。
二、本次募集资金用于投资项目的基本情况
（一）大兆瓦级海上风力发电机核心部件产业化项目

1、项目概况

本项目总投资160,000.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元，以发行人控股子公司江苏振江海风新能源有限公司作为实施主体，在江苏省南通市建设大兆瓦级海上风力发电机核心部件产业化项目。

通过建设本项目，公司将大幅提升大兆瓦级海上风力发电机核心部件生产能力，进一步巩固公司的行业竞争优势。项目建成后，公司将新增80万吨涵盖定转子、风电塔筒、钢管桩、导管架、漂浮式平台、钢结构件等大兆瓦级海上风力发
电机核心零部件的年生产能力和20万吨铸件的年机加工、涂装能力。

2、项目实施的必要性

（1）项目建设有利于维护现有优质客户资源，保障公司营收稳定增长

近年来，随着碳达峰、碳中和目标的提出，我国风电制造行业快速发展。公司作为新能源装备行业的上游零部件供应商，现有主营产品转子、定子等系列产品获得了西门子集团、上海电气等全球知名风电企业的高度认可。在此背景下，公司计划扩大大兆瓦级海上风力发电机核心部件生产能力，持续拓展销售渠道，维护现有优质客户资源，满足客户日益增长的多元化需求。

本项目实施后，将提升公司海上风电机组的交付能力，优化产能结构，有助于满足下游客户的多元化需求，保持公司对下游优质客户的吸引力，同时提高公司整体盈利水平，保障公司营业收入稳定增长。

（2）项目建设有利于发挥选址优势，为企业长远发展创造有利条件

海上风电的结构件往往有着较大体积及重量，对于运输要求较高，需要有便捷的陆路交通及水位较深的大型码头，因此适合做海上风电超大型结构件的工业用地具备稀缺性。在此背景下，公司位于江苏省南通市海门区包场镇厂区具有得天独厚的地理位置，本项目的实施将充分发挥这一优势，帮助公司获得丰富的海上风电项目资源，进一步加强海上风电布局，助力公司实现在海上风电领域的区位优势和产能优势地位，为企业长远发展创造有利条件。

（3）项目建设有利于开展国际合作，实现海上风电市场共赢

海上风电机组作为一种新型风力发电机具有巨大的市场前景和发展潜力，该类产品在国外起步较早，维斯塔斯、西门子集团等公司均已开展多年的研究与生产，技术相较于国内更为先进、成熟，值得公司借鉴、交流、学习。

本项目的建设将助力公司深入参与全球海上风电市场，与全球风电龙头企业展开深度合作，进一步提升公司技术能……
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